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          中日美“暗戰”汽車芯片 韋爾股份領跑本土三星

          本文來源:英才雜志  顧天嬌 點擊圖片進入原文

          隨著汽車智能化不斷提升,攝像頭的裝配量明顯增多,對像素的要求也逐步提升。汽車市場正在成為圖像傳感器廠商的“必爭之地”。


          在2022年預計發布的車型中,理想X01配備12顆800萬像素攝像頭;蔚來ET7配備7顆800萬像素高清攝像頭、4顆300萬像素高感光環視專用攝像頭;小鵬G9配備12顆攝像頭,包含800萬像素的前置攝像頭和290萬像素的前置攝像頭;哪吒S配備13顆攝像頭。隨著汽車智能化不斷提升,攝像頭的裝配量明顯增多,對像素的要求也逐步提升。

          過去5年,圖像傳感器最重要的驅動力來自手機攝像頭的升級。手機從單攝到多攝,帶動需求成倍增長,但隨著手機市場的飽和,增速開始放緩。如今,新的增長引擎已經出現,未來汽車智能化將接棒智能手機帶領圖像傳感器市場繼續增長。

          國內圖像傳感器廠商韋爾股份等新星陸續布局車企供應鏈,將成為角逐龍頭的主要力量。


          01  汽車CIS發展趨勢
          十顆以上成標配,百萬像素級仍有提升空間

          當下汽車智能化的感知系統劃分成了兩大陣營,一方是以特斯拉為代表的“純視覺派”,力圖依靠攝像頭實現感知判斷駕駛環境的目的,目前已實現了純視覺的L2級自動駕駛系統;另一方是以蔚來、小鵬等一眾車企為代表的雷達加攝像頭的“復合派”,擬通過多種硬件來完成環境信息的收集。

          無論是哪一派系,對攝像頭的需求量都只會有增無減,過去常見的前、后視攝像頭能帶來的視角有限,環視、內置攝像頭的重要性凸顯,滲透率也開始逐步提升。比如在艙內場景中,內置攝像頭可以用來進行駕駛員身份識別、駕駛習慣設置自運行、疲勞與分心駕駛檢測、車內物品及兒童遺忘提醒等。

          從目前造車新勢力的布置來看,11-15顆攝像頭是將會成為商用車主流硬件配置方案,其中艙外攝像頭數量將增至8-11顆,包括4顆成像攝像頭以及4-7顆感知攝像頭;艙內攝像頭將增至3-4顆,包括2-3顆艙內監控攝像頭和一顆行車記錄儀。

          2021年,全球車載鏡頭龍頭舜宇光學(02382.HK)的車載鏡頭出貨量達到6798萬件,同比增長了21%。在整個汽車市場缺芯減產的大環境下仍然取得雙位數的高增長,足見車載鏡頭的數量增長態勢之猛。

          而車載鏡頭在汽車攝像頭的價值鏈中占比僅20%,占據大頭的實際上是圖像傳感器芯片,即CIS,在50%左右,這使得車用CIS廠商將在這一輪增長周期中分得最大的一塊蛋糕。

          另外值得注意的是,車用CIS的像素數也在大幅提升,例如特斯拉Model系列攝像頭像素為120萬,小鵬P7車載攝像頭像素為200萬,而新發車型例如蔚來ET7、小鵬G9、理想ONE SUV等均開始采用800萬像素攝像頭,以達到更好的信息采集準確度。

          未來隨著自動駕駛級別越來越高,1200萬像素、1300萬像素前視攝像頭或許會成為一種趨勢。影響像素的核心部件正是CIS,像素升級帶動價格提升,進而使得車用CIS的市場進一步擴大。


          02  國內廠商角力
          韋爾股份多維度領先

          國產芯片龍頭韋爾股份(603501.SH)旗下的豪威科技,目前在汽車圖像傳感器領域全球排名第二。在圖像傳感器市場,韋爾股份是少數與國際龍頭同臺競技的國內企業之一,競爭對手主要是索尼、三星和安森美。

          豪威科技在汽車領域布局很早,其CIS芯片當前主要用于歐美汽車品牌,而各大國產車廠基本上也會把豪威科技的方案作為首選方案,尤其是造車新勢力,這意味著在鞏固歐美市場的同時,豪威在亞太市場的影響力也頗為可觀。

          根據韋爾股份的業績預告,其預計在2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤44.68億元-48.68億元,同比增加65%到80%。有機構分析稱,韋爾股份來自汽車的利潤或接近1/3。照此趨勢,汽車市場“再造一個韋爾”的愿景未必不能實現。

          韋爾股份已經在2022年國際消費電子展上首次演示了 800 萬像素汽車前視攝像頭系統,逐步追上安森美的腳步。

          韋爾股份在產品布局上略領先同行,除此之外,韋爾股份還在兩個方向加深護城河。

          一是加入英偉達平臺,擴大生態建設。韋爾股份自2021年加入英偉達自動駕駛汽車開發生態系統,這個平臺上聚集了大量的車廠、Tier 1廠商。龍頭安森美早在2019年就已加入英偉達的平臺,如今韋爾股份也加入到平臺中,對其車用CIS的銷售將會起到助推作用,也有助于與其他競爭者拉開差距。

          二是“合縱連橫”,創造產品聯動機會,繼2020年底與北京君正合資設立上海芯楷集成電路有限責任公司后,2021年10月,韋爾股份通過全資子公司紹興韋豪出資5.5億認購了北京君正定增份額。后者作為車用存儲器龍頭準備將部分募資用于車載LED照明芯片和車載ISP(圖像信號處理)芯片。

          CIS和ISP芯片均是車載攝像頭內部的重要芯片,ISP負責將CIS傳來的圖像信號進行分析處理。韋爾股份自身也有ISP芯片產品,和北京君正的布局有交叉的地方,這也許會成為兩者合作研發的方向,而北京君正的車用存儲器產品,也能與CIS、ISP芯片形成合力。

          綜合來看,三顆新星中韋爾股份無論是產品、渠道還是產業布局優勢都較為明顯,格科微、思特威等廠商緊隨其后,也在發力高端產品,未來國內市場將不乏與安森美一較高下的本土龍頭。


          圖文來源:2022-02-22 英才雜志  顧天嬌

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